Прогноз на 2011

Итоги развития российского фармрынка в 2010 г. и прогноз на 2011 г.

Автор: Екатерина Зайченко

Регион: Российская Федерация

Основные экономические показатели в 2010 г.

В 2010 г. развитие российской экономики происходило устойчивыми темпами; показатели, достигнутые по итогам года, даже несколько превысили ожидаемые (по инерционному сценарию прогноза Министерства экономического развития РФ (табл. 1). Однако докризисный максимум пока не достигнут, и на его достижение, по оценкам экспертов, уйдет не менее двух лет.

Индекс потребительской уверенности постепенно увеличивался на протяжении 2009—2010 г. и в 1 кв. 2010 г., впервые с момента вступления российской экономики в кризис, достиг положительного значения (1%). В 3 кв. 2010 г. отмечено ухудшение субъективного мнения населения относительно состоявшихся и ожидаемых изменений в экономике (связанное, очевидно, с продолжительной летней засухой и резко выросшими вследствие этого ценами на некоторые продукты, а также со снижением цен на энергоносители в этот период). К концу года ситуация воспринималась уже более позитивно: индекс потребительской уверенности возрос на 3,5 процентных пункта (достигнув -0,5%), а индекс ожидаемых изменений — на 1% (рис. 1).

Уровень безработицы по итогам 2010 г. составил 7,5%, что на 0,9% ниже, чем в предыдущем году. Значение индекса потребительских цен не изменилось по сравнению с 2009 г. (8,8%), а уровень реальных располагаемых доходов увеличился на 4,3%, что выше, чем в 2009 г. (2,1%) и 2008 г (2,3%) (рис. 2).

Таблица 1. Некоторые макроэкономические показатели согласно прогнозу Минэкономразвития и отчетные (предварительные) данные, 2010 г.

Источник: Министерство экономического развития РФ, Госкомстат

Здравоохранение и социальная сфера в 2010 г.

Общий объем государственных расходов на здравоохранение в 2010 г. составил 675,59 млрд RUB, что на 0,7% ниже, чем в предыдущем году (табл. 2). Уменьшение расходов коснулось стационарной медицинской помощи (-0,4%) и сферы санитарно-эпидемиологического благополучия (-57,6%). В остальных областях наблюдается рост финансирования: так, расходы на помощь в дневных стационарах и заготовку донорской крови возросли на 14,6%, на скорую медицинскую помощь — на 9,5%, на санаторно-оздоровительную помощь — на 5,5%, на амбулаторную помощь — на 1,6%.

Таблица 2. Государственные расходы на здравоохранение (млрд RUB), 2009—2010 г.[2]

*Без учета расходов на физкультуру и спорт; прикладные и научные исследования в области здравоохранения, физкультуры и спорта; другие вопросы в области здравоохранения, физкультуры и спорта.

Источник: Федеральное казначейство РФ

Расходы на льготное лекарственное обеспечение в 2010 г. составили около 87,95 млрд RUB, что несколько больше, чем в предыдущем году (87,88 млрд RUB). Расходы на обеспечение необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан в 2010 г. составили 43,3 млрд RUB, что на 2% меньше, чем в предыдущем году; однако при этом количество человек, участвующих в программе, уменьшилось на 13,5%, так что подушевой норматив увеличился.

Расходы на обеспечение дорогостоящими препаратами составили 41,6 млрд RUB, что на 7,4% больше, чем в предыдущем году. При этом значительно увеличилось количество пациентов, имеющих право на обеспечение дорогостоящими препаратами: с 52,8 до 77,1 тыс. чел. Уменьшить расходы на закупку препаратов по данной программе помогло включение в перечень закупаемых ЛС более дешевых отечественных аналогов, а также сдерживание закупочных цен.

В 2010 г. был принят ряд законопроектов, направленных на модернизацию сферы здравоохранения в целом и лекарственного обеспечения в частности [3].

Разработана программа модернизации здравоохранения в субъектах Российской Федерации, стартующая с 2011 г. (каждый регион разрабатывал собственную программу развития). Она подразумевает укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение современных информационных технологий, внедрение стандартов оказания медицинской помощи, и в целом — улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению субъекта РФ.

Разработаны единые подходы для оказания медицинской помощи и Федеральные стандарты оказания медицинской помощи.

Принят закон «Об обязательном медицинском страховании», направленный на усиление гарантий прав граждан и улучшение качества и доступности медицинской помощи.

Разработан законопроект «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Разработан законопроект «О биомедицинских технологиях», регулирующий вопросы, возникающие в связи с разработкой, доклиническими исследованиями, экспертизой и государственной регистрацией биомедицинских клеточных технологий.

Принят закон «Об обращении лекарственных средств».

Разработан перечень стратегически значимых лекарственных препаратов, производство которых должно быть налажено в России до 2015 г.

Обновлен Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Введено госрегулирование цен на препараты из перечня ЖНВЛП.

В 2010 г. по отношению к 2009 г. на 13,4% выросли финансовые затраты на обеспечение необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан. На одного получателя он составил 757 RUB в месяц (в 2009 г. — 668 RUB). По итогам работы в 2010 г. пациентов с заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения, числится около 100 тыс. чел. против 52,8 тыс. чел. на 1 января 2009 г.

Обновлен минимальный перечень лекарственных средств для аптечных организаций, в который вошли 60 наименований лекарственных средств. Одно из главных нововведений, закрепленных в соответствующем приказе Министерства: если гражданин обратился в аптеку с рецептом, а необходимого препарата нет, то в течение пяти дней указанный препарат должен быть в нее доставлен.

Упрощены правила ввоза в Россию лекарственных препаратов для применения по медицинским показаниям.

Объем производства лекарственных средств в России по итогам 2010 г. составил 110 млрд RUB, а объем импорта ЛС достиг 330 млрд RUB. Прирост относительно показателей предыдущего года составил, соответственно, 13% и 18%, что заметно превышает показатели прироста в 2009 г. (рис. 3).

Российский фармацевтический рынок в 2010 г.

Основными тенденциями развития российского фармацевтического рынка в 2010 г. стали:

В розничном секторе:

снижение цен на ЖНВЛП путем введения механизма государственного регулирования цен и, как следствие, снижение цен на многие препараты, не входящие в указанный перечень (с целью поддержания их конкурентоспособности), а также повышение цен на некоторые дешевые препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП (с целью компенсации потерь прибыли от снижения цен на ЖНВЛП). Заметное снижение уровня цен стало одним из факторов роста спроса на лекарства. В совокупности с общим восстановлением экономики после экономического кризиса 2008—2009 гг. это привело к значительному росту рынка в натуральном выражении.

В секторе льготного лекарственного обеспечения:

уменьшение количества участников программы ОНЛС, выразившееся в уменьшении объема отпуска лекарственных препаратов по базисному конкурсу в натуральном выражении;
увеличение отпуска дорогостоящих препаратов по программе ОНЛС, выразившееся в увеличении средней цены в этом секторе;
увеличение количества участников подпрограммы 7ВЗН;
уменьшение средней цены на лекарственные средства, отпускаемые по программе 7ВЗН, в связи со сдерживанием цен и с увеличением закупок более дешевых отечественных препаратов.

В секторе госпитальных закупок:

уменьшение закупочных цен;
замещение импортных препаратов отечественными (в рамках некоторых АТС-групп);
увеличение закупок дорогостоящих препаратов для лечения тяжелых заболеваний (противоопухолевые средства, антибиотики новых поколений, иммунодепрессанты, диагностические средства и пр.), в результате чего средняя цена в госпитальном секторе значительно увеличилась;
уменьшение закупок сравнительно недорогих препаратов (компенсированное их увеличением в других секторах рынка).

Общий объем российского фармацевтического рынка по итогам 2010 г. составил 17,7 млрд USD (в ценах конечного потребления), увеличившись относительно показателей предыдущего года на 13% (рис. 4). Прирост продаж в рублевом эквиваленте составил всего 8%. При этом объем рынка в натуральных показателях увеличился на 9%, что является самым высоким показателем с 2005 г.

Прогноз развития российского фармрынка на 2011 г.

Инерционный сценарий развития российской экономики в 2011 г. предполагает сохранение цен на энергоносители на уровне прошлого года, некоторое замедление роста цен (до 6—7%), промышленного производства (до 4%), реально располагаемых денежных доходов населения и реальной заработной платы, оборота розничной торговли. Ожидаемый прирост ВВП в 2011 г. — 4,2% (табл. 3).

Таблица 3. Ожидаемые показатели экономического развития РФ в 2011 г.

Источник: Министерство экономического развития РФ

Запланированный в федеральном бюджете объем расходов на здравоохранение составляет 371,9 млрд RUB, что на 27% превышает объем расходов (исполненный бюджет) за 2010 г. (табл. 4).

Таблица 4. Расходы на здравоохранение (млрд RUB), 2011 г.

Источник: Федеральное казначейство, ФЗ от 13.12.2010 №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 гг.» [4]

На Приоритетный национальный проект «Здоровье» в 2011 г. будет выделено 156,8 млрд RUB (на 39% больше, чем в 2010 г.); на закупку дорогостоящих препаратов по программе «7 высокозатратных нозологий» — 49,3 млрд RUB (на 11% больше, чем в 2010 г.); на закупку препаратов по программе ОНЛС — 41,3 млрд RUB; подушевой норматив составит 952 RUB/чел., что на 26% выше, чем в предыдущем году.

Объем производства фармацевтической промышленности, согласно прогнозам Министерства экономического развития РФ, в 2011 г. превысит показатели 2010 г. на 6,4%.

Согласно принятой в сентябре 2010 г. поправке к закону «Об обращении лекарственных средств», производители препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, имеют право повышать цену на препарат в случае, если повысились цены на сырье для его изготовления. Так что в 2011 г. можно ожидать повышения цен на ЖНВЛП (невысокого и контролируемого государством), а также на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП (в этой группе рост цен будет несколько выше, чем в группе ЖНВЛП).

Кроме того, с 2011 г. аптеки лишаются налоговых льгот (так, ЕСН, ранее составлявший для аптек 14%, заменяется страховыми отчислениями, размер которых составит 34% от фонда заработной платы; а для крупных аптечных сетей, штат которых превышает 100 чел., отменяется единый налог на вмененный доход (6%) и вводится НДС (12%), налог на прибыль (22%) и налог на имущество (2%)), что увеличит налоговую нагрузку и приведет к повышению розничной наценки.

Таким образом, основными факторами изменения конечных цен в 2011 г. станут: 1) увеличение цен производителя в соответствии с ростом цен на сырье (вероятно, на 5—8%) и 2) увеличение розничной наценки (на 4—6%).

С учетом повышения цен и увеличения доли дорогостоящих препаратов, прирост розничных продаж по итогам 2011 г. составит 16—21% в стоимостном выражении.

Прирост госпитальных закупок составит от 15% до 22% в зависимости от уровня закупок дорогостоящих препаратов, импортозамещения и динамики цены в этом сегменте.

Прирост объемов льготного отпуска лекарств составит от 11% до 13%. Столь невысокий прирост ожидается в связи с уменьшением количества льготников, участвующих в программе ОНЛС в 2011 г. Вместе с тем, доля качественных, эффективных (и более дорогих) лекарств в объеме отпуска возрастет.

В целом по итогам 2011 г. прирост объема российского фармрынка составит 15—21% (рис. 5).

[1] ИПЦ — индекс потребительских цен.

[2] Январь — ноябрь.

[3] Источник: Министерство здравоохранения и социального развития РФ.

[4] Принят ГД ФС РФ 24.11.2010.

INPHARMACIA - Аналитический обзор фармрынка.

INPHARMACIA - Аналитический обзор фармрынка Спецвыпуск № 04 2011.

INPHARMACIA - Аналитический обзор фармрынка № 03 2011.

INPHARMACIA - Аналитический обзор фармрынка № 02 2011.

INPHARMACIA - Аналитический обзор фармрынка № 01 2011.